Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien

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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien

Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

 

06.02.2017 / 08:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

 

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UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR

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Ad-hoc-Meldung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

über Marktmissbrauch

 

Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur

Finanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien

 

- Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu 4.653.282

Aktien, entsprechend rund 23,14% des bestehenden Grundkapitals, zu

einem Bezugspreis von EUR 8,50

 

- Nettoerlöse sollen vor allem zur Finanzierung des Erwerbs weiterer

Einzelhandelsimmobilien verwendet werden

 

- Im Zuge der Transaktion soll die Zulassung sämtlicher Aktien der

Deutsche Konsum REIT-AG zum regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgen

 

Broderstorf, 06.02.2017 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von

EUR 20.107.003,00 um bis zu EUR 4.653.282,00 auf bis zu EUR 24.760.285,00

durch Ausgabe von bis zu 4.653.282 neuen, auf den Inhaber lautenden

Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") erhöht werden. Die neuen

Aktien werden ab dem 1. Oktober 2015 gewinnberechtigt sein.

Bezugsberechtigt sind die Inhaber der bestehenden Aktien der Gesellschaft

(ISIN DE000A14KRD3 und DE000A2BPMY5), der 1,00%-Wandelschuldverschreibungen

2015/2020 (ISIN: DE000A14J1L9) und der 5,00%-Wandelschuldverschreibungen

2015/2020 (ISIN: DE000A14J1K1) (die "Bezugsberechtigten").

 

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion. Sie

hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, den Bezugsberechtigten

die Neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 15:2 anzubieten (mittelbares

Bezugsrecht), d.h. 15 Bezugsrechte berechtigen somit zum Bezug von zwei

Neuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt EUR 8,50 je Neuer Aktie.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird die Bezugsfrist

vom 8. Februar 2017 bis zum 22. Februar 2017 (einschließlich) laufen.

Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Bezugsberechtigten

zustehenden Bezugsrechte ist der jeweilige Bestand an das Bezugsrecht

vermittelnden Wertpapieren am 9. Februar 2017 (Record Date). Den

Bezugsberechtigten wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus ein

Mehrbezugsrecht eingeräumt. Ein Bezugsrechtshandel wird weder von der

Gesellschaft noch von der ODDO SEYDLER BANK AG organisiert.

 

Der Nettoerlös der Transaktion soll zur Wachstumsfinanzierung der

Gesellschaft verwendet werden, insbesondere für den Erwerb weiterer

Einzelhandelsimmobilien, der bereits vertraglich vereinbart worden, aber

noch nicht vollzogen ist, oder den die Gesellschaft aktuell prüft.

 

Bestimmte Aktionäre haben gegenüber der Gesellschaft das Interesse

bekundet, Neue Aktien im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zu beziehen oder zu

kaufen, ohne sich allerdings dazu verbindlich verpflichtet zu haben.

 

Im Zuge der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird die Gesellschaft neben der

Einbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Börse

Berlin die Zulassung ihres gesamten Grundkapitals (einschließlich der Neuen

Aktien) zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit

gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit

weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragen.

 

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem

Bezugsangebot entnommen werden, das - vorbehaltlich der Billigung des

Wertpapierprospekts für das Angebot durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht - voraussichtlich am 6. Februar 2017 im

Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Deutsche Konsum REIT-AG

(http://www.deutsche-konsum.de) veröffentlicht werden wird.

 

Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, werden

durch die ODDO SEYDLER BANK AG qualifizierten Anlegern in der

Bundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahme

der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) in einer

internationalen Privatplatzierung nach Regulation S zum U.S. Securities Act

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung zu einem Preis angeboten, der

mindestens dem Bezugspreis entspricht.

 

WICHTIGER HINWEIS:

 

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

eines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegenden

Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 6. Februar 2017 durch die BaFin

gebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite der Deutsche

Konsum REIT-AG (http://www.deutsche-konsum.de) erhältlich sein. Auf Wunsch

wird Anlegern durch die Gesellschaft oder die ODDO SEYDLER BANK AG gemäß §

14 Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts zur

Verfügung gestellt.

 

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US Personen

oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung nicht genehmigt ist, dar. Insbesondere dürfen die im Rahmen

des Bezugsangebots angebotenen Aktien nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder an bzw. für Rechnung von US Personen weder noch verkauft oder

noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen

aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S.

Securities Act. Die im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien der

Deutsche Konsum REIT-AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert

und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum

Kauf angeboten.

 

Sprache: Deutsch

 

Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG

Försterweg 2

14482 Potsdam

Deutschland

 

Telefon: +49 (0)331 740076510

 

E-Mail: wr@obocap.com

 

Internet: www.deutsche-konsum.de

 

ISIN: DE000A14KRD3

(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2015)

 

DE000A2BPMY5

(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2016)

 

WKN: A14KRD

(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2015)

 

A2BPMY

(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2016)

 

 

 

 

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Herr Christian Hellmuth

Försterweg 2

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 510

 

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.dgap.de

 

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14482 Potsdam

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Telefon: +49 (0)331 740076510

E-Mail: wr@obocap.com

Internet: www.deutsche-konsum.de

ISIN: DE000A14KRD3

WKN: A14KRD

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate

Exchange; Open Market in Frankfurt

 

 

 

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