Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

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Mitteilung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung

Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

 

Deutsche Konsum REIT-AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

21.09.2016 08:13

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
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Mitteilung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von
Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre.

Broderstorf, 21. September 2016 - Der Vorstand der Deutschen Konsum REIT-AG
(die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen
Grundsatzbeschluss zur Emission von Schuldverschreibungen mit
Wandlungsrecht und Wandlungspflicht im Gesamtnennbetrag von rund EUR 14
Millionen gefasst.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Stückelung von 1.000 Euro je
Teilschuldverschreibung, eine Laufzeit von 2 Jahren und sind mit einem
Coupon von 0,25% p.a. ausgestattet. Sie können ab dem dritten Monat nach
der Begebung, d.h. voraussichtlich ab dem 27. Dezember 2016, zu einem
anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 je Aktie gewandelt werden. Sie
sind damit - vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises - wandelbar
in 1.660.000 Aktien der Gesellschaft. Die Wandelanleihe ist mit einer
Wandlungspflicht der Anleihegläubiger zur Endfälligkeit ausgestattet.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös aus der Ausgabe der
Wandelschuldverchreibungen für weitere Immobilienankäufe zu verwenden, die
die Gesellschaft aktuell prüft.

Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Obotritia Capital KGaA, hat sich
verpflichtet, die Wandelschuldverschreibungen in vollem Umfang zu zeichnen
und zu übernehmen. Sie hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie parallel
zur Übernahme der Pflichtwandelschuldverschreibungen beabsichtigt, bis zu
1,38 Mio. Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG aus ihrem Bestand zu einem
Preis, der dem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 entspricht, zu
veräußern.

Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet.

Die Deutsche Konsum ist ein auf Einzelhandelsimmobilien des täglichen
Bedarfs spezialisierter REIT, der seit Dezember 2015 an der Berliner Börse
gelistet ist. Seit Listing hat die Gesellschaft weitere Immobilienankäufe
beurkundet und verfügt aktuell über vermietbare Flächen von 188.000 qm und
einer annualisierten Jahresmiete von 13,8 Mio Euro verteilt auf 34
Immobilien.

Emittent:
Deutsche Konsum REIT-AG
Geschäftssitz:
Försterweg 2
14482 Potsdam

ISIN: DE000A14KRD3
WKN: A14KRD3
Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market in Frankfurt

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Konsum REIT-AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Land
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Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Frau Wencke Röckendorf
Försterweg 2
14482 Potsdam 
Tel. +49 (0)331 / 74 00 76 - 510


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Deutsche Konsum REIT-AG
              Försterweg 2
              14482 Potsdam
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)331 740076510
Fax:          
E-Mail:       wr@obocap.com
Internet:     www.deutsche-konsum.de
ISIN:         DE000A14KRD3
WKN:          A14KRD 
Börsen:       Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate
              Exchange; Open Market in Frankfurt
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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