Die Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung von Pflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Deutsche Konsum REIT-AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme21.09.2016 08:13Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Mitteilung einer Insiderinformation nach Art. 17 MARDie Deutsche Konsum REIT-AG plant die Begebung vonPflichtwandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts derAktionäre.Broderstorf, 21. September 2016 - Der Vorstand der Deutschen Konsum REIT-AG(die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats einenGrundsatzbeschluss zur Emission von Schuldverschreibungen mitWandlungsrecht und Wandlungspflicht im Gesamtnennbetrag von rund EUR 14Millionen gefasst.Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Stückelung von 1.000 Euro jeTeilschuldverschreibung, eine Laufzeit von 2 Jahren und sind mit einemCoupon von 0,25% p.a. ausgestattet. Sie können ab dem dritten Monat nachder Begebung, d.h. voraussichtlich ab dem 27. Dezember 2016, zu einemanfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 je Aktie gewandelt werden. Siesind damit - vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises - wandelbarin 1.660.000 Aktien der Gesellschaft. Die Wandelanleihe ist mit einerWandlungspflicht der Anleihegläubiger zur Endfälligkeit ausgestattet.Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös aus der Ausgabe derWandelschuldverchreibungen für weitere Immobilienankäufe zu verwenden, diedie Gesellschaft aktuell prüft.Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Obotritia Capital KGaA, hat sichverpflichtet, die Wandelschuldverschreibungen in vollem Umfang zu zeichnenund zu übernehmen. Sie hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie parallelzur Übernahme der Pflichtwandelschuldverschreibungen beabsichtigt, bis zu1,38 Mio. Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG aus ihrem Bestand zu einemPreis, der dem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 8,50 entspricht, zuveräußern.Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet.Die Deutsche Konsum ist ein auf Einzelhandelsimmobilien des täglichenBedarfs spezialisierter REIT, der seit Dezember 2015 an der Berliner Börsegelistet ist. Seit Listing hat die Gesellschaft weitere Immobilienankäufebeurkundet und verfügt aktuell über vermietbare Flächen von 188.000 qm undeiner annualisierten Jahresmiete von 13,8 Mio Euro verteilt auf 34Immobilien.Emittent:Deutsche Konsum REIT-AGGeschäftssitz:Försterweg 214482 PotsdamISIN: DE000A14KRD3WKN: A14KRD3Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market in FrankfurtDisclaimer:Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienenausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt darnoch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der DeutschenKonsum REIT-AG (die 'Gesellschaft') in den USA oder in einem anderen Landoder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren derGesellschaft in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. DieseMitteilung darf nicht mittelbar oder unmittelbar in den VereinigtenStaaten, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteiltoder dorthin übermittelt werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen inden Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohnevorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von1933 in der geltenden Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zumVerkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht undwerden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen vonAustralien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verbreitungdieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungenunterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente odersonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungeninformieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungenkann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.Kontakt:Deutsche Konsum REIT-AGFrau Wencke RöckendorfFörsterweg 214482 Potsdam Tel. +49 (0)331 / 74 00 76 - 51021.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  Deutsche Konsum REIT-AG              Försterweg 2              14482 Potsdam              DeutschlandTelefon:      +49 (0)331 740076510Fax:          E-Mail:       wr@obocap.comInternet:     www.deutsche-konsum.deISIN:         DE000A14KRD3WKN:          A14KRD Börsen:       Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate              Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------