Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung06.02.2017 / 08:49 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THEUNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION ORRELEASE WOULD BE UNLAWFUL.Ad-hoc-MeldungInsiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014über MarktmissbrauchDeutsche Konsum REIT-AG beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zurFinanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien - Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis zu 4.653.282 Aktien, entsprechend rund 23,14% des bestehenden Grundkapitals, zu einem Bezugspreis von EUR 8,50 - Nettoerlöse sollen vor allem zur Finanzierung des Erwerbs weiterer Einzelhandelsimmobilien verwendet werden - Im Zuge der Transaktion soll die Zulassung sämtlicher Aktien der Deutsche Konsum REIT-AG zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) erfolgenBroderstorf, 06.02.2017 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG hatheute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung ausgenehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll vonEUR 20.107.003,00 um bis zu EUR 4.653.282,00 auf bis zu EUR 24.760.285,00durch Ausgabe von bis zu 4.653.282 neuen, auf den Inhaber lautendenStammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") erhöht werden. Die neuenAktien werden ab dem 1. Oktober 2015 gewinnberechtigt sein.Bezugsberechtigt sind die Inhaber der bestehenden Aktien der Gesellschaft(ISIN DE000A14KRD3 und DE000A2BPMY5), der 1,00%-Wandelschuldverschreibungen2015/2020 (ISIN: DE000A14J1L9) und der 5,00%-Wandelschuldverschreibungen2015/2020 (ISIN: DE000A14J1K1) (die "Bezugsberechtigten").Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion. Siehat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, den Bezugsberechtigtendie Neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 15:2 anzubieten (mittelbaresBezugsrecht), d.h. 15 Bezugsrechte berechtigen somit zum Bezug von zweiNeuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt EUR 8,50 je Neuer Aktie.Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot durchdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird die Bezugsfristvom 8. Februar 2017 bis zum 22. Februar 2017 (einschließlich) laufen.Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Bezugsberechtigtenzustehenden Bezugsrechte ist der jeweilige Bestand an das Bezugsrechtvermittelnden Wertpapieren am 9. Februar 2017 (Record Date). DenBezugsberechtigten wird über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus einMehrbezugsrecht eingeräumt. Ein Bezugsrechtshandel wird weder von derGesellschaft noch von der ODDO SEYDLER BANK AG organisiert.Der Nettoerlös der Transaktion soll zur Wachstumsfinanzierung derGesellschaft verwendet werden, insbesondere für den Erwerb weitererEinzelhandelsimmobilien, der bereits vertraglich vereinbart worden, abernoch nicht vollzogen ist, oder den die Gesellschaft aktuell prüft.Bestimmte Aktionäre haben gegenüber der Gesellschaft das Interessebekundet, Neue Aktien im Volumen von bis zu EUR 25 Mio. zu beziehen oder zukaufen, ohne sich allerdings dazu verbindlich verpflichtet zu haben.Im Zuge der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird die Gesellschaft neben derEinbeziehung der Neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der BörseBerlin die Zulassung ihres gesamten Grundkapitals (einschließlich der NeuenAktien) zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mitgleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mitweiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragen.Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können demBezugsangebot entnommen werden, das - vorbehaltlich der Billigung desWertpapierprospekts für das Angebot durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht - voraussichtlich am 6. Februar 2017 imBundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Deutsche Konsum REIT-AG(http://www.deutsche-konsum.de) veröffentlicht werden wird.Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen wurden, werdendurch die ODDO SEYDLER BANK AG qualifizierten Anlegern in derBundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahmeder Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) in einerinternationalen Privatplatzierung nach Regulation S zum U.S. Securities Actvon 1933 in der jeweils gültigen Fassung zu einem Preis angeboten, dermindestens dem Bezugspreis entspricht.WICHTIGER HINWEIS:Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basiseines zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu hinterlegendenWertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach dengesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. DerWertpapierprospekt wird voraussichtlich am 6. Februar 2017 durch die BaFingebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite der DeutscheKonsum REIT-AG (http://www.deutsche-konsum.de) erhältlich sein. Auf Wunschwird Anlegern durch die Gesellschaft oder die ODDO SEYDLER BANK AG gemäß §14 Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des Prospekts zurVerfügung gestellt.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung vonWertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US Personenoder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solcheAufforderung nicht genehmigt ist, dar. Insbesondere dürfen die im Rahmendes Bezugsangebots angebotenen Aktien nicht in den Vereinigten Staaten vonAmerika oder an bzw. für Rechnung von US Personen weder noch verkauft odernoch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällenaufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des U.S.Securities Act. Die im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen Aktien derDeutsche Konsum REIT-AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriftendes U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriertund werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zumKauf angeboten.Sprache: DeutschUnternehmen: Deutsche Konsum REIT-AGFörsterweg 214482 PotsdamDeutschlandTelefon: +49 (0)331 740076510E-Mail: wr@obocap.comInternet: www.deutsche-konsum.deISIN: DE000A14KRD3(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2015) DE000A2BPMY5(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2016)WKN: A14KRD(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2015) A2BPMY(bestehende Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2016)Kontakt:Deutsche Konsum REIT-AGHerr Christian HellmuthFörsterweg 214482 Potsdam Tel. 0331 / 74 00 76 - 510---------------------------------------------------------------------------06.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG Försterweg 2 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076510 E-Mail: wr@obocap.com Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service